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大摩指出,真正的长期关键议题实际上是贸易摩擦导致的美国对于科技业政策改变。这将减缓中国实现半导体芯片方面实现自给自足的进程。在2017年上半年,美国半导体协会出版了一份白皮书,敦促美国政府保护本国半导体业。随后在2018年,美国便以专利纠纷的名义将福建晋华列入出口管制“实体清单”。

北京时间11月11日,广州28岁选手冯珊珊星期六在鉴湖蓝湾高尔夫球场18号洞两推保帕,领先莫莉娅1杆,惊险于蓝湾大师赛赢得生涯第九个LPGA冠军。与此同时,根据LPGA的预测,她也将成为中国内地第一个登上高尔夫世界第一的选手(无论男女)。冯珊珊最后一轮打出70杆,四轮成绩为279杆(69-67-73-70),低于标准杆9杆。这是她连续第二个星期夺冠,也是自去年她在马来西亚LPGA赛以及东陶日本精英赛以来,美国LPGA巡回赛上第一次出现连胜。

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这可能意味着2019年上半年全球数据中心(云业务)业务的进一步动荡。中美摩擦影响由于相关的谈判仍然在进行,具体走向如何暂时无法判断。这里只想提示几个重要的议题。大摩指出关税是重要的,但并没有那么重要。关税是市场关注的焦点,其在短期内确实引发了半导体需求的短期波动(消费者信心、库存积累等)。但到目前为止,关税对于半导体公司的实际影响有限,因为绝大多数厂商都在中国以外的地方设有工厂。

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